Clientes institucionais
Research de renda variável sob medida para assessorias, bancos e corretoras.
Carteiras recomendadas e trading ideas assinadas por analistas certificados, com relatório mensal e atendimento direto da equipe. Há quatro anos no Hub XP e disponível também na Ontick.
Resposta direta da equipe. Teste de 30 dias, sem compromisso.
Períodos distintos e não comparáveis entre si. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros.
Nosso diferencial
A maior causa de insucesso do investidor não é a falta de boas recomendações. É a forma como elas chegam até ele.
A Lumi nasceu da observação direta desse comportamento, e parte do nosso time veio da própria assessoria de investimentos. Entregamos análise de qualidade com linguagem adequada, clareza sobre o risco assumido e conteúdo que reconhece onde e por que o investidor costuma desistir. É isso que sustenta a relação do seu escritório com o cliente também nos meses difíceis.
Para quem é
Feito para quem toma decisão por muitos clientes
Veja como a Lumi se encaixa na sua operação.
O que entregamos
Duas frentes de produto, o mesmo rigor analítico
Disponíveis no Hub XP e na Ontick, onde o seu escritório já opera, e na plataforma da Lumi Research.
Carteiras Recomendadas
Seis carteiras de ações e fundos imobiliários, cada uma com o seu benchmark, relatório mensal e justificativa de cada entrada e saída.
Trading Ideas
Operações long & short (compradas e vendidas), quantitativas e fundamentalistas, acompanhadas por analista CNPI-T no Hub XP e na Ontick.
Relatório mensal por carteira
Composição, teses por ativo, desempenho contra o benchmark, dividendos e cenário macro.
Análises de ações e FIIs
Tese, valuation e riscos de cada ativo, com revisão a cada resultado e fato relevante.
Canal direto com os analistas
Para tirar dúvidas e aprofundar teses antes da conversa com o cliente, sem intermediários.
Cartas mensais e arquivo histórico
A visão da Lumi todo mês, e-books e todo o conteúdo já publicado, para consulta a qualquer momento.
Monte um pacote sob medida
Escolha os produtos que a sua operação precisa e converse com a equipe sobre o formato ideal para a sua mesa.
Histórico documentado
Números que o seu escritório pode mostrar ao cliente
Todo o histórico registrado, inclusive as estratégias mais recentes e os resultados negativos. Credibilidade se constrói com transparência.
Carteiras Recomendadas
Retorno desde o início · posição em set/2026| Carteira | Desde | Retorno | Benchmark | Alfa (pontos percentuais) |
|---|---|---|---|---|
Dividendos Empresas com boa estrutura de capital e distribuidoras de dividendos | jul/22 | +139,51% | Ibovespa +89,67% | +49,84 |
Prev 10 entre 34 “bond proxies”, para um portfólio de maior segurança | jul/23 | +86,65% | IMA-B 5 +36,94% | +49,71 |
Total Return Crescimento mais renda, com hedge e alavancagem quando oportuno | jan/25 | +64,54% | Ibovespa +55,12% | +9,42 |
Income A estratégia Dividendos com caixa e maior diversificação | mar/26 | −0,78% | Ibovespa −1,57% | +0,79 |
FIIs Fundos de tijolo, papel e híbridos | ago/21 | +60,42% | IFIX +36,46% | +23,96 |
FIIs Papel Fundos de papel, com foco em ganho real | nov/24 | +22,44% | IFIX +16,70% | +5,74 |
Trading Ideas
Histórico completo desde nov/2021Carteiras: retornos desde o início de cada carteira, com posição em set/2026; os períodos são distintos e não comparáveis entre si. Trading Ideas: retorno acumulado e meses positivos considerados até 30/09/2026 (meses fechados); demais estatísticas conforme o histórico completo de operações até 15/10/2026. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros.
Benchmarks: Ibovespa, principal índice de ações da B3; IMA-B 5, índice da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) composto por títulos públicos atrelados à inflação com vencimento de até cinco anos; IFIX, índice de fundos imobiliários da B3.
Como analisamos
Como chegamos a cada recomendação
Abordagem top-down, modelos proprietários e acompanhamento contínuo. A inteligência artificial amplia a nossa capacidade analítica; o julgamento técnico que fundamenta cada recomendação continua sendo do analista.
Cenário e fatores
Análise top-down e factor investing identificam oportunidades a partir das macrotendências.
Empresa, setor e valuation
Forças, fraquezas e perspectivas do setor de cada companhia, com preço-alvo definido por modelos proprietários.
Momentum
Não desprezamos o que o mercado diz: antes de recomendar, entendemos o que está sendo comprado hoje e o que sustenta a tendência.
Acompanhamento contínuo
Os modelos guiam o monitoramento das variáveis que fazem preço, com revisão da tese a cada resultado e fato relevante.
Material para a reunião
Um relatório mensal por carteira, pronto para a conversa com o cliente
Conteúdo recorrente que mantém o relacionamento ativo e dá ao assessor o porquê de cada decisão.
- 01Composição e pesos, com as entradas e saídas do mês justificadas
- 02Tese de investimento de cada ativo
- 03Desempenho individual dos ativos e histórico da carteira contra o benchmark
- 04Histórico de dividendos
- 05Atualização macro, com cenário nacional e internacional
Um diferencial para a sua base
Seu cliente quer saber o que fazer.
A Lumi entrega a resposta, com método e com o risco à mostra.
Como funciona
Do primeiro contato ao teste em três passos
Chame no WhatsApp
Um clique abre a conversa com a equipe institucional, com a mensagem já escrita.
Teste por 30 dias
Liberamos o acesso para a sua equipe avaliar relatórios, carteiras, trading ideas e o atendimento, sem custo e sem compromisso.
Proposta sob medida
Se fizer sentido, montamos uma proposta conforme o tamanho e a necessidade da sua operação, com acesso pelo Hub XP, pela Ontick ou pela plataforma da Lumi.
Perguntas frequentes
O que os escritórios costumam perguntar
Posso usar o conteúdo com os meus clientes?
As condições de uso são definidas no contrato institucional. Fale com a equipe para saber o que se aplica à sua operação.
Onde a minha equipe acessa o conteúdo?
Carteiras recomendadas e trading ideas estão disponíveis no Hub XP e na Ontick, além da plataforma da Lumi Research.
Como funciona o teste?
Depois do primeiro contato pelo WhatsApp, liberamos o acesso por 30 dias para a sua equipe avaliar relatórios, carteiras, trading ideas e o atendimento, sem custo e sem compromisso de contratação.
Como é definido o valor?
O valor é sob consulta e depende do escopo contratado e do porte da operação. Montamos a proposta com você após a conversa inicial.
Como o histórico de resultados é calculado?
Nas carteiras, os retornos são medidos desde o início de cada uma, em períodos distintos e não comparáveis entre si. Nas trading ideas, o retorno simples soma os resultados das operações e o composto considera o reinvestimento mensal do resultado. Os retornos apresentados são brutos de custos e impostos. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros.
A Lumi faz recomendação personalizada?
Não. O conteúdo tem caráter geral e não considera o perfil, os objetivos nem a situação financeira de cada investidor. A verificação de adequação ao cliente final (suitability) continua sendo responsabilidade da sua instituição.
Quem é responsável pelas análises?
Analistas com certificação CNPI e CNPI-T, concedidas pela APIMEC. A Lumi Research atua conforme a Resolução CVM 20/2021, norma da Comissão de Valores Mobiliários que regula a atividade de analista de valores mobiliários.
Peça o teste e converse com a equipe agora
Leve a Lumi para a conversa com o seu cliente. Um clique abre o WhatsApp da equipe institucional. Teste de 30 dias, sem compromisso.
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